专题:超预期政策带来增量资金 A股估值迎来中长期修复机会

午评:指数早盘集体调整 NMN、半导体概念逆势走强  第1张

  10月24日消息,三大指数早盘集体调整,北证50逆势大涨超6%。板块方面,NMN概念早盘强势,美邦科技30cm涨停,特一药业、金达威盘中涨停;半导体板块走强,富乐德、上海贝岭双双涨停;橡胶制品概念活跃,海达股份20cm涨停;军工板块陷入回调,北方长龙跌超7%;光伏设备板块走低,晶澳科技、华民股份跌幅居前;白酒板块走弱,舍得酒业领跌。总体来看,个股跌多涨少,下跌个股超2800只。

  截至午间收盘,沪指报3286.17点,跌0.50%;深成指报10489.20点,跌0.82%;创指报2192.76点,跌0.57%。

  盘面上,NMN概念、生物制品、超导概念板块涨幅居前,风电设备、贵金属、军工装备板块跌幅居前。

  热点板块:

  1、NMN概念

  金达威、雅本化学、尔康制药、众生药业等多股上涨。

  消息面上,据中国科学院天津工业生物所消息,该所通过开发从头合成途径提高烟酰胺单核苷酸(NMN)产量,实现超过100倍的NMN产量提升。报道称,天津工业生物技术研究所通过系统工程化改造大肠杆菌,成功开发了大肠杆菌中NMN的从头合成途径,有效提高了NMN的体内代谢产量。

  2、半导体

  华岭股份、锴威特、富乐德、凯德石英等多股活跃。

  消息面上,多家A股半导体上市公司发布了2024年三季度业绩预告。受益于行业景气度回升、市场需求提升等因素,多家企业盈利能力得到改善。Wind数据显示,以半导体ETF成份股为统计标的,截至10月23日午间,有11家半导体上市公司发布了2024年三季度业绩预告,其中,北方华创等7家公司业绩预增,全志科技、思特威扭亏。

  消息面:

  1、【江苏省数据集团有限公司正式揭牌】江苏省数据集团有限公司揭牌仪式23日在南京举行。江苏省委常委、常务副省长马欣强调,希望省数据集团抢抓战略机遇,深入贯彻落实省委、省政府工作部署,坚定扛起全省公共数据授权运营和资源整合的重大使命,推动全省数据资源整合共享,提高数据资源利用效率和价值,引领带动全省数据产业发展。助力数字技术与实体经济深度融合,持续赋能千行百业,推动培育一批引领型数字产业集群。加强数字核心技术自主创新,聚焦数字前沿技术加大研发投入,强化基础应用研究,深化产学研创新合作。营造良好数字创新生态,坚守数据安全底线,保障数据流通使用高效安全、合法合规。各地、各有关部门和单位要齐心协力、紧密配合,共同推动省数据集团开好局、起好步。

  2、【小米雷军:29日将发布小米15系列和小米澎湃OS2】小米雷军发布微博称,10月29日晚7点将发布小米15系列和小米澎湃OS2,还有小米SU7Ultra量产版等新品。

  3、【北京房产居住权登记拟出台新规】近日,《北京市居住权登记试行办法(征求意见稿)》在市规划自然资源委网站公开征集意见。《办法》规定,同一不动产只能设立一个居住权,不得重复设立,但是居住权人可以为多个人。已办理居住权登记的,不影响办理不动产转移、抵押登记,但不动产登记机构应告知受让方和抵押权人居住权登记情况。

  机构观点:

  中信建投证券发布研报称,A股和港股有望继续走强,货币政策宽松周期刚刚开启,无风险利率下行,长期资金入市有序推进,稳增长政策全面放开,对国内外投资者仍有较大吸引力。国内债市近期仍有波动,随时等待配置机会,关注股债跷跷板效应和债基、理财赎回风险。

  华福证券指出,站在当下时点,本轮行情尚未走完:宏观政策的稳增长基调不变、估值仍然处于偏低水位叠加海内外长线资金入场仍有较大空间,均对后续行情带来提振;在板块维度,建议更多关注科技成长板块:产业逻辑上,AI在全球范围内方兴未艾;周期逻辑上,半导体周期目前仍处于上升阶段;政策逻辑上,发展新质生产力是首要任务。